今年北半球夏天酷热,多国遭遇极端高温。以色列总理内塔尼亚胡因高温脱水入院治疗,希腊雅典卫城为保护游客宣布暂停开放5小时,美国也近亿人收到高温警告。在国内,甘肃、四川、河北、重庆等多地在7月17日发布高温预警。
“工厂效益不好,正在寻找订单。”东莞一家风扇工厂老板郑嘉丽告诉时代财经,相比往年,今年风扇订单变少了。她提到,国内中小风扇厂商都在打“价格战”。
中国是风扇生产和出口大国,庞大的产业背后是千千万万个风扇工厂。时代财经多方了解到,行业“内卷”严重,郑嘉丽的遭遇也是很多中小风扇制造商的处境。
当地时间7月16日,意大利撒丁岛等地气温超过48摄氏度,身在意大利罗马的刘虎告诉时代财经,院子里种的竹子都被晒死了,自己最近只能减少外出,在屋子里吹空调。
刘虎在欧洲居住多年,感觉今年温度反常的高,“以前罗马夏天不需要空调,只要放下窗户遮阳板就好”。他还提到,意大利几乎家家户户都有风扇,很多老房子是文物,不能装空调。
不过,炎热天气下,国内很多风扇中小工厂却业绩不佳。“工厂在低价抛货套现,都是亏本卖。”作为佛山一家外贸公司的经理,祥临说,有的风扇产品价格甚至低至成本价以下。
外贸公司连接着工厂与海外市场,祥临主要负责往中东、东欧地区出口风扇。他说,公司一台立式风扇报价二三十元,一个桌面迷你空调扇仅售17元,价钱很低。
郑嘉丽对此深有体会,她观察到,如今市场上一旦出现爆款,行业内工厂都会一窝蜂地跟着做,“等你一做(出来),价格低到怀疑人生。”以至于她今年不知道做什么新产品,不敢贸然投资。因为没有把握,同行们今年也在观望。
多位业内人士向时代财经表示,也正因为一窝蜂生产爆款风扇,导致行业内库存很多、产能过剩,“有一点点网红产品,大家都跟风生产,产品质量参差不齐。”
同时,时代财经在了解到,在国内市场,这些中小工厂没有品牌效应,外贸也只能靠贴牌代工,自主品牌产品出口占比极少,这也是价格内卷的重要原因。
在中山从事风扇灯制造业的廖颖透露,公司出口一款直径五六十厘米、兼具吹风和照明功能的风扇灯,卖给品牌方的价格是200多元人民币,到了美国市场价格会翻四倍。
祥临认为,这跟汇率变动有一定关系,主要原因是全球经济大环境不稳定,这也导致很多工厂订单变少。他提到,不管是国内,还是海外,消费者这几年收入都变少了,很多人会选择将就着用旧的,不会买新的,很多国家的人之前是超前消费,没有储蓄,如今就更不敢消费了。
廖颖对时代财经表示,工厂原本有个大客户,大客户在美国的业务突然出了问题、停了下来,导致工厂今年生意不好,生产人员都变少了。她坦言,相比往年,工厂出口业绩至少下滑了三成,这与地缘、市场大盘都有关系,“风扇灯是个存量市场,做这个行业的人太多了”。
在东莞经营小家电工厂的王韦也做风扇生意,主营便携式小风扇。他告诉时代财经,和去年相比,风扇订单整体少了30%,目前,厂里旺季内销订单已接近收尾阶段,外贸订单量也一般。
全球高温天气下,工厂并没有爆单。王韦提到,在国内市场,只有爆款产品订单多点,同行们库存都很多,产能过剩;而将产品运输到欧美需要两个月,到那时夏天早已过去。
身处产业链下游,祥临也感受到了经营压力,“今年公司经手的风扇出口订单比2022年整体少30%,如果跟疫情前相比,则少了50%”。
不过,也有厂家抓住了爆款带来的机会。深圳一家中型工厂的内部人员对时代财经谈到,公司代工订单很多,6月经常加班到晚上12点,现在每天加班到晚上八点半。
她举例说,工厂有一款爆款风扇,去年向美国出口了6万台,今年目前为止已出口8万台,全年预计至少会出10万台,主要是老客户的订单,且老客户在美国投放了很多广告,营销推广做得好。
另外,6月越南由于限电,太阳能风扇需求井喷,时代财经在采访中得知,有的工厂一个月赚了一年的钱,但这是短时需求,7月订单量已回归正常。
祥临认为,今年风扇行业最火的外贸产品是太阳能风扇。不过,这是一个需求量很小的细分领域,国内厂家较少,吃到这波红利的厂家数量极少。
京东消费及产业发展研究院7月13日发布的《2023高温消费观察》显示,近两周,露营风扇、挂腰风扇的销量同比增长分别达164%、102%,6月冷风扇销量环比提升189%。
同样在京东,7月17日晚电风扇总榜前30名中,美的、格力、海尔、奥克斯、美菱、志高占据超一半席位,剩余席位则被米家、艾美特、康佳等品牌瓜分。
“它们有销售和品牌优势,我们只能走拼多多这样的渠道,或者卖到国外。”王韦说,中小风扇工厂和家电大品牌相比实力悬殊,甚至无法相提并论。
近几年来,不少老牌家电企业瞄准了风扇行业。奥维云网2020年一份报告显示,当年3月到8月,电风扇TOP3集中度分别为线%。其中,线来自美的、大松、艾美特,线来自美的、艾美特、戴森。
另以格力为例,时代财经观察到,近两年,该公司加码小家电领域,推出诸多风扇新品,包括空调扇、循环扇、手持小风扇、传统落地扇等。这些知名家电品牌在海外小家电市场尚未积累优势,这也是王韦、郑嘉丽等诸多从业者将目光投向海外的原因。
某头部家电品牌的内部人员告诉时代财经,今年自家风扇出口增长并不明显。海关总署此前的数据显示,今年1至5月,电风扇出口量和出口额分别为22418万台、33.2亿美元,同比增长17%、13%。